Seguimiento de pagos: el historial de cada cliente, sin perseguir información por WhatsApp

Cuando una constructora vende varias unidades de un proyecto, llevar el control de quién pagó qué mes, quién está atrasado y quién ya completó su inicial se vuelve difícil de sostener en una hoja de cálculo o en conversaciones sueltas de WhatsApp. Seguimiento de pagos junta todo eso en un solo lugar, por cliente.

Un plan de pago hecho a la medida de cada cliente

No todos los clientes pagan lo mismo ni en las mismas fechas — algunos acuerdan cuotas iguales, otros un inicial más grande al firmar y el resto repartido distinto. Por eso cada reserva tiene su propio plan de cuotas, con el monto y la fecha que se hayan acordado, no una cuota fija repetida.

Ejemplo ilustrativo con datos ficticios — así se vería en la práctica.

Compartido con el asesor que vendió, con comentarios internos y compartidos

Cada reserva queda visible también para el asesor que hizo la venta — puede ver si su cliente está al día o atrasado, y leer los comentarios que la constructora marque como compartidos (los internos se quedan solo del lado de la constructora). Si un cliente deja de responder, la constructora puede notificar al asesor directamente y pedirle apoyo para localizarlo, y el asesor puede responder ahí mismo.

Si el cliente desiste, tú decides qué pasa con la unidad y con lo pagado

Cuando una reserva se marca como "Desistió" o "No aplicó", la unidad no cambia sola de estado — se pregunta si quieres liberarla para que vuelva a estar disponible en el proyecto. Y si el cliente ya había pagado cuotas, se calcula cuánto se retiene como penalidad y cuánto se le devuelve, quedando registrado en el historial.

El financiamiento bancario, en la misma línea de tiempo

Una vez el cliente completa el inicial, aparece un panel para seguir el trámite de su préstamo con el banco hasta que se desembolse — y ese monto se suma automáticamente a Finanzas cuando lo confirmes.

Entra desde Perfil → Seguimiento de pagos.